Portrait - Jean-David DIDIER-

De l’ingénierie à la banque d'affaires : un parcours non conventionnel vers le M&A

L'univers de la finance est en constante évolution, marqué par un dynamisme qui peut être à la fois stimulant et effrayant. Chaque individu qui réussit dans ce domaine suit son propre parcours, tissant un récit unique de détermination, de travail acharné et de passion. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager l'histoire de Jean-David DIDIER (SN 2017) qui a tracé son chemin en M&A en passant par le secteur immobilier.

Un parcours atypique

En tant qu'étudiant à l'N7, Jean-David était à l'origine orienté vers le secteur de la Tech. Après avoir obtenu son Master spécialisé à l'ESSEC, il s'est plongé dans le monde corporatif, un choix qu'il a trouvé être le plus complet en termes de formation et d'opportunités.

Il a ensuite réalisé deux stages en tant qu’analyste M&A, le premier chez Messier Maris & Associés, où il a eu l'opportunité de se familiariser avec le métier et le rythme du secteur financier et le second chez GP Bullhound. Parallèlement, il a également entrepris un projet en immobilier, diversifiant ainsi ses compétences et son expérience.

Un virage vers le M&A

Aujourd'hui, il occupe un poste en M&A mid cap chez Rothschild, une grande banque d’affaire détenue à plus de 50% par la famille Rothschild et qui se consacre uniquement au conseil. Cette institution est la plus grande banque d'affaires française en termes de transactions.

Alors, pourquoi a-t-il choisi ce job spécifique ? Le M&A lui offre une vue panoramique de diverses industries, l'occasion de travailler sur plusieurs deals simultanément et la responsabilité d'organiser des processus de cession. Il est également au centre du processus de transaction, ce qui lui donne l'occasion de rencontrer une multitude d'acteurs différents. Son rôle est enrichissant, à la fois sur le plan technique et culturel. Comme il le dit avec humour, "J'étais en train de dîner dans une chaîne de pizzerias pendant que nous négociions la vente de cette même entreprise ".

Zoom sur le métier d’analyste en M&A

L’analyste M&A (merger & acquisition) est en recherche d'opportunités externes pour ses clients ou son entreprise. Il guide les entreprises dans le montage de financements complexes : achat de sociétés cibles, fusion d’entités, vente de sociétés ou filiales, cession d’actifs, introduction en bourse, privatisation, restructuration. Sa mission est double : conseiller son client dans le cadre des montages financiers puis exécuter et encadrer la transaction.

En amont, l’analyste fusions acquisitions mène un important travail d'analyses et de modélisations financières. Il constitue des business plans prévisionnels, analyse le marché puis monte le dossier juridique et financier. Tout au long de l’avancement du projet qui peut durer plusieurs mois, il conseille son client, il émet des recommandations. Il prépare les supports de discussion pour l’entreprise cliente puis pilote in fine la transaction et son processus organisationnel (recherche de vendeur/acheteur et de financements, exécution des mandats d'achat, vente ou levée de fonds, rédaction des documents et des protocoles d’accord…).

En contact régulier avec le management de l’entreprise cliente (PDG, directeur financier), il travaille aussi en étroite collaboration avec des juristes, des fiscalistes, des avocats d’affaires, des confrères d’autres banques.

L'importance d'un profil atypique

Dans un secteur où les profils ayant une double casquette ingénieur-commerce sont rares, capitaliser sur cette unicité est primordial. Cela est particulièrement vrai dans les banques américaines, où le recrutement de "summers" (stages d'été) est courant et où les profils atypiques sont particulièrement appréciés.

Le networking et la détermination sont essentiels pour décrocher un premier stage en M&A. En effet, une fois que vous arrivez à intégrer ce secteur, le plus dur est fait.

Cependant, il faut être prêt à s'adapter à des horaires rigoureux qui peuvent fluctuer en fonction de la conjoncture économique.

Conclusion

Le parcours de Jean David est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à s'aventurer dans le monde de la finance. Bien que ce domaine puisse sembler intimidant, il offre de nombreuses opportunités pour ceux qui sont prêts à travailler dur, à apprendre continuellement et à sortir des sentiers battus. Le bagage technique apporté par l’ENSEEIHT permet d’avoir une vue plus profonde sur les différents secteurs de la Tech et de l’ingénierie, ce qui constitue un avantage considérable dans la compréhension des enjeux auxquels les grandes entreprises font face.